En un movimiento estratégico que consolida su posición en el mercado de las telecomunicaciones, Total Play, la empresa líder en México en la provisión de servicios de internet, televisión de paga y telefonía a través de su extensa red de fibra óptica, ha anunciado la exitosa colocación de Notas Adicionales por un valor de 200 millones de dólares. Esta operación, dirigida a un selecto grupo de inversionistas, se suma a las Notas Senior Garantizadas por 821 millones de dólares con vencimiento en 2032, previamente anunciadas el pasado 10 de febrero, tras la conclusión de una oferta de intercambio de deuda.

Esta nueva inyección de capital, que se suma a la exitosa reestructuración de deuda realizada previamente, reafirma la confianza del mercado en el sólido desempeño financiero de Total Play y su visión a futuro. Recordemos que la oferta de intercambio de deuda, por 821 millones de dólares, resultó en la emisión de Notas Senior Garantizadas con una atractiva tasa de interés del 11.125% y un calendario de amortización con pagos trimestrales de principal entre 2029 y 2032. Estas notas cuentan con el respaldo tanto del flujo de efectivo como de la valiosa red de fibra óptica de Total Play, ofreciendo una doble garantía a los inversionistas.

Lo más relevante de esta nueva emisión de Notas Adicionales es su completa fungibilidad con las Notas Senior Garantizadas de 2032. Esto significa que comparten las mismas características, el mismo contrato y las mismas garantías, lo que simplifica la gestión y ofrece una mayor flexibilidad a los inversionistas. La obtención de estos 200 millones de dólares adicionales, en una transacción enteramente en efectivo, no implica un aumento en la deuda neta de la compañía. Por el contrario, los recursos se destinarán, principalmente, a la cancelación de deuda de menor plazo, optimizando así la estructura de capital de Total Play y generando un impacto neutro en su nivel de endeudamiento.

Este refinanciamiento estratégico no solo contribuye a la estabilidad financiera de la empresa, sino que también extiende el perfil de vencimientos de Total Play, brindándole mayor margen de maniobra y fortaleciendo su liquidez. En un mercado tan competitivo como el de las telecomunicaciones, contar con una sólida posición financiera es crucial para el crecimiento sostenido y la innovación continua.

La exitosa colocación de estas Notas Adicionales es un claro testimonio de la confianza que depositan los actores clave de los mercados financieros internacionales en la solidez y el potencial de Total Play. Esta confianza se basa en el positivo desempeño del negocio, las favorables perspectivas financieras y la robusta estructura de capital de la compañía. Con esta operación, Total Play se posiciona aún mejor para continuar invirtiendo en el desarrollo de su infraestructura, la expansión de su red de fibra óptica y la mejora constante de sus servicios, consolidándose como un líder indiscutible en el mercado mexicano de las telecomunicaciones. Se espera que esta estrategia financiera contribuya a impulsar aún más el crecimiento de la compañía y a generar mayor valor para sus accionistas en el largo plazo. Además, refuerza el compromiso de Total Play con la innovación y la excelencia en el servicio, ofreciendo a sus clientes la mejor experiencia en conectividad y entretenimiento.